En 1648 los cosacos invaden Goray, aldea polaca, y exterminan a gran parte de sus habitantes judíos. Después de algunos años, los supervivientes regresan a la aldea. Les llegan noticias del advenimiento del Mesías, cuyo nombre es Sabbatai Zevi. Los creyentes en el Mesías caen en la ociosidad y confusión, a la espera de la milagrosa nube que, según han oído, los llevará a Israel.
