Nora Grey, una alumna aplicada en busca de una beca para la universidad, vive con su madre viuda en una granja a las afueras de Portland, Maine. Cuando Patch se convierte en su nuevo compañero de instituto, Nora siente a la vez atraccion y repulsion hacia este extraño personaje que parece tener acceso a sus pensamientos.
Luego se entera de que Patch es un angel caido que quiere convertirse en humano. Nora esta bajo su control, pero hay tambien otras fuerzas en juego y de repente se encuentra viviendo hechos inexplicables y en medio de una situacion muy peligrosa.
