En su novela más celebrada, M. John Harrison reúne mitología y sexualidad, psicología y gnosticismo, amor, fantasía y terror.
Comienza una noche de junio, cuando tres estudiantes practican en los bosques de Cambridge un rito de magia que cambia sus vidas. Años después, ninguno recuerda con exactitud qué hicieron, pero a duras penas logran sobrellevar la culpa y el desasosiego que esa experiencia les dejó. Pam es una mujer enferma de epilepsia perseguida por extrañas visiones sensuales. A Lucas, su marido, lo acecha una criatura endemoniada, o eso cree. El mago Yaxley está obsesionado con una realidad trascendente y terrorífica. Mientras que el narrador, en apariencia el menos afectado de los cuatro, se refugia en una vida convencional. Si hay una redención posible, está en el mito del Corazón, la manifestación del Pleroma gnóstico en la historia, la plenitud del ser anterior a la Caída.