Harold se siente discriminado por el color de su piel: es demasiado blanco y todos se meten con él porque parece un fantasma. Un día decide unirse al circo que pasa por su pueblo, ya que cree que entre gente de aspecto "raro" puede llegar a encajar. Allí descubrirá que siempre hay gente que señala y margina a los que son diferentes; y que los verdaderos monstruos lo son por dentro, bajo un aspecto normal e incluso atractivo.