El tercer libro de la trilogía cósmica, cuyo título original es That Hideous Strength y subtitulado A Modern Fairy-Tale for Grown-Ups, fue publicado en 1945. Éste se sale un poco de las temáticas tratadas en los dos anteriores, hay en él menos afán filosófico, quizás, y la línea de literatura fantástica no se sigue desde los primeros capítulos.
